您好,客户管理支持设置跟进记录,新建跟进记录时可在【设置下次跟进提醒】中设置提醒时间,设置完成后系统会自动在钉钉日历中新建跟进提醒的日程,从而提醒您和客户负责人进行下次跟进。
您可以通过以下路径设置客户跟进记录提醒:
1、【手机端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-顶部【跟进记录】- 右下角【+】 新建跟进记录,填写内容后提交;
2、【电脑端钉钉】-【工作台】-【客户管理】- 点击对应客户【跟进记录】填写内容后提交。
【温馨提示】:目前仅支持电脑端导入/导出跟进记录,操作路径为:
【电脑端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-点击对应客户【导入】/【导出】即可。