您好，当销售人员获得客户后，如果一段时间后没有跟进动作，系统会自动将用户私海池的客户回收至公海池。为了保证销售的有效跟进频率，引入掉保规则。

操作路径：【电脑端钉钉】【工作台】-【客户管理】-右上角【管理后台】-【系统设置】-【控制台】-【新增掉保规则】即可。
掉保规则设置：
①进入【后台管理】，针对销售跟进客户的三种状态分别设计掉保规则，包括：获得客户后无跟进操作、跟进客户后无跟进操作和获得客户后未成交时，其中，当一个客户有多个掉保规则时，取掉保时间最短的规则；
②针对不同的人员可以设置不同的掉保规则；
跟进动作：
包括写跟进、打电话、更新客户跟进状态、更新标签、拜访客户、更新关联表单、全部过去活动(创建日程提醒、创建日报、编辑客户资料)

【温馨提示】：高级客户管理已升级为【探迹CRM】，服务提供方为广州探迹科技有限公司，详情可咨询：18011923041。