客户上限管理是什么

您好,客户管理的客户上限管理能限制成员可负责的客户数,可让宝贵的客户资源更好的被利用;

操作路径如下:

【电脑端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-右上角【管理后台】-【客户设置】-开启/关闭【客户上限设置】-【新增员工规则】。

温馨提示:

1、【员工规则】最多设置5个;
2、若在设定客户上限数前,企业成员已超出客户上限,则名下的客户仍可继续跟进,不会退回公海池;但不可新建/领取/分配更多客户(批量导入客户时,导入规则的判定会有5-10的误差);
3、若一名成员同时存在多个规则,则取客户上限的最小值。

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