企业客户管理流程-流程权限规则-钉钉帮助中心

共找到5000条 "企业客户管理流程"相关问题

流程权限规则

您好，流程权限相关的规则可以参考以下文档：流程办结支持按成员分配不同字段权限 ... 查看详情

客户管理支持跟日程关联吗（高级客户管理）

您好，客户管理的高级版（探迹CRM）支持合同到期提醒、回款提醒设置支持和日程关联。合同/回款创建路径如下：【电脑钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【销售业务】-【合同管理】-【合同】/【回款】-【新建 ... 查看详情

子流程能否看到主流程的信息

您好，在子流程上加个单行文本组件，然后可以把父流程的详情页地址拼接赋值给这个单行文本中，然后复制个按钮组件，通过点击按钮动作跳转到父流程的详情页 ... 查看详情

客户管理中，个人客户可以转移到企业客户中吗

您好，客户管理中，个人客户和企业客户目前不支持相互转移哦。 ... 查看详情

创建客户的负责人是什么意思（客户管理）

您好，客户负责人是指负责跟进这个客户的人，是系统默认的特殊角色，拥有这个客户的超级权限，和这个客户关联的所有表单的数据，均可查看、编辑；新增客户时，负责人会默认是新增客户者，可以删除或更换负责人，非必 ... 查看详情

高级流程编辑器

您好，请查看文档了解高级流程设计高级流程 ... 查看详情

创建客户的协同人是什么意思？（客户管理）

您好，客户管理中创建客户的协同人只在客户表里，有查看这个客户信息的权限，其他关联表单无法查看。比如：能看客户资料，不能看客户联系人的资料。 ... 查看详情

公海挑入客户的服务流程是什么？

您好，服务客户的流程请您咨询您的中台，中台会给您更加专业的解答哦。 ... 查看详情

怎么以企业名义给客户群发通知（客户管理）

您好，可以使用客户关系中【群发通知】功能，能以企业名义给用户群发通知；管理员可以选择客户进行群发，对方将收到【服务窗】的消息，默认日发送额度为组织当前已确认的联系人数，每人每天至多收到1条。具体操作方 ... 查看详情

高级筛选出来的企业一次能领多少?（高级客户管理）

您好，探迹拓客的高级筛选可以领取50/100/200企业，可以自己设置，一次最多两百，原因是如果一页设置一千两千的话，可能有时筛选出来的企业不是很精准，却又一次解锁了一两千，把不符合条件的企业也解锁了 ... 查看详情

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