怎样对客户进行管理-客户管理如何新建客户群-钉钉帮助中心

共找到2974条 "怎样对客户进行管理"相关问题

客户管理如何新建客户群

您好，目前仅支持年检认证或之前已经完成高级认证的企业创建客户群。操作路径如下：1、【手机端钉钉】-【客户管理】-【工具】-【客户群列表】-右下角【+】填写对应的信息即可创建；2、【电脑端钉钉】-【工作 ... 查看详情

客户管理内如何联系客户

您好，客户负责人可以在客户管理内【联系客户】、【客户群】和进行【签到】。路径：【手机端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【个人/企业客户】-点击【对应客户】-【联系客户//客户群/签到】 ... 查看详情

客户群如何添加客户

您好，群主/群管理员可以通过【客户群】-【客户管理】-右下角【+】-【邀请客户】，通过二维码邀请，客户填写【服务登记表】。 ... 查看详情

客户管理中，个人客户可以转移到企业客户中吗

您好，客户管理中，个人客户和企业客户目前不支持相互转移哦。 ... 查看详情

客户协同人怎么添加（客户管理）

您好，可通过下方路径添加/修改/删除客户管理中的客户协同人：一、手机端：a：新建客户时添加协同人：【手机端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-右下方蓝色【+】-【手动添加客户】- 填写信息后添加【协同人 ... 查看详情

创建客户谁有新建权限（客户管理）

您好，组织成员都可新建客户、联系人、跟进记录。 ... 查看详情

您好，智能财务添加客户时，支持从钉钉客户管理中同步客户信息，操作路径如下：1、【手机端钉钉】-【工作台】-【智能财务】-右下角【设置】-【客户设置】-【添加】-开启【从客户管理中同步客户】；2、【电 ... 查看详情

创建客户的负责人是什么意思（客户管理）

您好，客户负责人是指负责跟进这个客户的人，是系统默认的特殊角色，拥有这个客户的超级权限，和这个客户关联的所有表单的数据，均可查看、编辑；新增客户时，负责人会默认是新增客户者，可以删除或更换负责人，非必 ... 查看详情

如何进行表单关联（客户管理）

您好，仅【内部表单】类型，支持业务数据的关联；它的优势在于：①减少信息的重复录入②保证数据更新的一致性③关联后，详情页支持多表聚合查看，支持超链接一步跳转到每张表的详情页，更高效；操作方法：【电脑端钉 ... 查看详情

创建客户的协同人是什么意思？（客户管理）

您好，客户管理中创建客户的协同人只在客户表里，有查看这个客户信息的权限，其他关联表单无法查看。比如：能看客户资料，不能看客户联系人的资料。 ... 查看详情

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