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客户管理如何新建客户群
您好,目前仅支持年检认证或之前已经完成高级认证的企业创建客户群。操作路径如下:1、【手机端钉钉】-【客户管理】-【工具】-【客户群列表】-右下角【+】填写对应的信息即可创建;2、【电脑端钉钉】-【工作 ...
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客户管理的合同如何切换状态(高级客户管理)
您好,切换合同状态的条件:1、合同对应客户的负责人,负责人的上级;2、创建合同成功后,合同默认“未开始"状态,当审批完成之后,才可切换合同状态。操作路径如下:1、【手机端钉钉】-【工作台】-【客户管理 ...
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客户管理如何编辑表单
您好,有权限的管理员可以通过【电脑端钉钉】-【工作台】-【客户管理】- 右上角【客户管理后台】-【历史表单】-【内部表单】/【外部表单】- 找到对应的表单 - 点击表单后面的【编辑】根据企业需要进行 ...
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客户管理图表类型介绍
您好,客户管理高级版(探迹CRM)中的图表类型丰富,可满足多种需求,详情可点此查看手册。例如:数字卡:仅需查看简单数值折线图:需要查看变化趋势漏斗:需要查看转化情况统计表:需要根据多个指标的分别排行双 ...
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创建客户谁有新建权限(客户管理)
您好,组织成员都可新建客户、联系人、跟进记录。 ...
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客户管理的客户标题字段是否支持调整顺序?
您好,客户管理的客户标题字段不支持调整顺序。 ...
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智能财务里添加客户时,是否可以将客户管理里面的客户添加同步过来
您好, 智能财务添加客户时,支持从钉钉客户管理中同步客户信息,操作路径如下:1、【手机端钉钉】-【工作台】-【智能财务】-右下角【设置】-【客户设置】-【添加】-开启【从客户管理中同步客户】;2、【电 ...
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客户管理中的客户建重了,能合并吗
您好,客户管理目前没有合并客户的功能,若重复创建,建议删除多余客户即可。 ...
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内部表单和客户发起是什么意思(客户管理)
您好,内部表单和客户发起含义如下:1、内部表单分为【自定义普通表单】和【自定义流程表单】;自定义普通表单是:适用于数据收集无需审批的场景,用来内部统计管理的,比如可以用来创建产品库、渠道库;自定义流程 ...
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创建客户的协同人是什么意思?(客户管理)
您好,客户管理中创建客户的协同人只在客户表里,有查看这个客户信息的权限,其他关联表单无法查看。比如:能看客户资料,不能看客户联系人的资料。 ...
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