客户协同管理-客户协同人怎么添加（客户管理）-钉钉帮助中心

共找到2399条 "客户协同管理"相关问题

客户协同人怎么添加（客户管理）

您好，可通过下方路径添加/修改/删除客户管理中的客户协同人：一、手机端：a：新建客户时添加协同人：【手机端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-右下方蓝色【+】-【手动添加客户】- 填写信息后添加【协同人 ... 查看详情

创建客户的协同人是什么意思？（客户管理）

您好，客户管理中创建客户的协同人只在客户表里，有查看这个客户信息的权限，其他关联表单无法查看。比如：能看客户资料，不能看客户联系人的资料。 ... 查看详情

协同人离职了会自动退出吗？（客户管理）

您好，若客户管理中的协同人离职并退出企业后，是不会从协同人中自动退出的，需要管理员手动删除替换其他协同人哦~ 操作路径如下：【电脑钉钉】/【手机钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【客户】-【选择对应的 ... 查看详情

我协同的客户是什么？

您好，智能客户管理中，我协同的客户表示您只能查看该客户的基本信息，无法对该客户的信息进行编辑哦。 ... 查看详情

客户管理中，个人客户可以转移到企业客户中吗

您好，客户管理中，个人客户和企业客户目前不支持相互转移哦。 ... 查看详情

如何删除客户动态？（客户管理）

您好，暂不支持删除客户管理中的客户动态哦~ ... 查看详情

客户管理如何编辑表单

您好，有权限的管理员可以通过【电脑端钉钉】-【工作台】-【客户管理】- 右上角【客户管理后台】-【历史表单】-【内部表单】/【外部表单】- 找到对应的表单 - 点击表单后面的【编辑】根据企业需要进行 ... 查看详情

什么是企业客户

您好，客户管理中可以设置客户类型，企业客户类型：我的客户是企业，对方可能有多个与我沟通的人，我可以把这些人添加为客户的联系人。个人客户类型：我的客户是个人，我就与TA沟通，通常没有其他联系人。 ... 查看详情

如何查看群发记录（智能客户管理）

您好，请通过如下路径查看客户管理的群发记录：【手机端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【工具】-【群发通知】-【全部群发记录】即可查看。 ... 查看详情

如何删除客户管理里提交的审批单

您好，有客户管理权限的管理员可通过如下路径删除：【电脑钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【销售】-【销售业务】-【选择对应的表单】-【勾选需要删除的审批单】-【删除】。 ... 查看详情

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