客户回访管理-客户管理添加客户人数上限-钉钉帮助中心

共找到2387条 "客户回访管理"相关问题

客户管理添加客户人数上限

您好，标准版客户管理个人客户和企业客户分别可以各添加2千个客户，若不够使用可完成管理员任务，完成任务后个人客户数和企业客户数免费扩容2千人（叠加原有的2千人，各4千人）。【温馨提示】：付费升级后，客户 ... 查看详情

客户管理的客户类型如何设置

您好，组织成员是否能添加企业客户或个人客户，需要有客户管理权限的管理员在管理后台操作设置。路径：【电脑端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-右上角【客户管理后台】-【客户设置】-【基础设置】-选择客户类 ... 查看详情

如何删除客户管理中的客户

您好，如需删除客户管理中的客户，您可以通过以下路径操作：1、【手机端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【个人/企业客户】 -点击对应的客户 - 右下角【更多】-【删除客户】即可；2、【电脑端钉钉】-【 ... 查看详情

客户上限管理是什么

您好，客户管理的客户上限管理能限制成员可负责的客户数，可让宝贵的客户资源更好的被利用；操作路径如下：【电脑端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-右上角【管理后台】-【客户设置】-开启/关闭【客户上限设置 ... 查看详情

客户管理如何编辑表单

您好，有权限的管理员可以通过【电脑端钉钉】-【工作台】-【客户管理】- 右上角【客户管理后台】-【历史表单】-【内部表单】/【外部表单】- 找到对应的表单 - 点击表单后面的【编辑】根据企业需要进行 ... 查看详情

外部联系人与客户管理的客户数据互通

您好，客户管理数据与外部联系人数据不互通。可导出外部联系人后，再根据客户管理模板格式导入客户管理，操作如下：【电脑端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【客户】-选择客户类型-【导入】-下载导入【模板文 ... 查看详情

外部联系人可以设置提醒回访客户吗？

您好，外部联系人功能暂不支持设置提醒回访用户，建议您后续关注哦。 ... 查看详情

您好，智能财务添加客户时，支持从钉钉客户管理中同步客户信息，操作路径如下：1、【手机端钉钉】-【工作台】-【智能财务】-右下角【设置】-【客户设置】-【添加】-开启【从客户管理中同步客户】；2、【电 ... 查看详情

录入客户自动匹配

您好，目前录入企业客户时会根据您输入的字段，自动匹配工商信息；若录入个人客户暂不支持自动匹配。操作路径如下：1、【手机钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【客户】-右下角【+】-【新建】即可；2、【电脑 ... 查看详情

客户管理无法发起内外部表单

您好，在2022年6月份之前未使用过内外部表单/历史表单功能的企业，后续就不会有内外部表单/历史表单的入口，若在2022年6月份之前有使用过内外部表单/历史表单功能，可以继续使用，且会继续维护；温馨提 ... 查看详情

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