如何修改客户资料(客户管理)

您好,可通过如下路径在客户管理中修改客户资料:

1、单个修改:

【手机端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【客户】- 点击对应客户进入 - 【更多...】-【编辑】,可修改客户的:姓名、地址、客户标签、负责人、协同人等;

【电脑端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【客户】-【点击对应客户】-【编辑】,可修改客户的:姓名、地址、客户标签、负责人、协同人等。

2、批量修改:【电脑端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【客户】-【批量勾选对应客户】-【设置标签】/【编辑】/【移交】。

【温馨提示】:

1、后台操作客户标签、跟进状态、编辑客户等调整客户均不会看到,仅客户管理内可见;

2、修改客户名字后,之前创建的跟进记录的客户名字不会同步更改,需要新建跟进记录后,才会以最新的名字进行展示;

3、目前涉及数据联动、选项关联、计算公式、公式编辑、连接器的相关字段暂不支持批量编辑。

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