共找到9条 "客户资料"相关问题
如何修改客户资料(客户管理)
您好,可通过如下路径在客户管理中修改客户资料:1、单个修改:【手机端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【客户】- 点击对应客户进入 - 【更多...】-【编辑】,可修改客户的:姓名、地址、客户标签、负 ... 查看详情
电脑端不能录入客户资料怎么办?
您好,新建客户没有权限限制,普通员工也能新建客户。如果无法新建客户资料,请更新网络,退出重新进入页面新建哦。 ... 查看详情
客户资料怎么导入
您好,批量导入客户管理无需手动匹配字段,上传文件后系统自动匹配,管理员可以通过:【电脑端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【客户】-【导入】-【Excel批量导入】-【下载模板文件】填写信息后重新上传 ... 查看详情
导出客户资料(客户管理)
您好,有权限的管理员可通过如下路径在【客户管理】里导出客户信息:【电脑端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【客户】-【勾选需要导出的客户】-【导出】,导出完成后将通过工作通知发送给您。温馨提示:1、单 ... 查看详情
客户资料保留多久?
您好,客户资料录入钉钉外部联系人后,客户资料除非管理员删除,否则是一直保存的哦。外部联系人负责人离职后,客户资料保留在企业内,管理员可以重新分配负责人;只有有外部联系人权限的管理员才可以删除外部联系人 ... 查看详情
如何查看客户资料?
您好,有权限的人员可通过如下路径查看客户管理中的客户信息:【手机/电脑端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【客户】- 【点击对应客户】即可查看相关信息。【温馨提示】:1、目前默认为负责人、协同人、管理 ... 查看详情
客户资料怎么共享给其他员工?
您好,公司客户可以添加为企业的外部联系人,一位外部联系人可以设置一个负责人或共享给其他同事。管理员登录管理后台(https://oa.dingtalk.com)-【通讯录】-【外部联系人】-点击【外部 ... 查看详情
如何将客户资料导入外部联系人
您好,外部联系人在手机和电脑都可以添加,每个员工都可以添加;1、【手机端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【设置】-【外部联系人】-【添加】,即可。若开启了【保存到手机通讯录】,则该外部联系人的姓名、 ... 查看详情
导入客户资料时共享人在企业内有同名的人怎么办?
您好,使用Excel导入外部联系人资料时,负责人/共享人支持手机号录入了,避免负责人/共享人因重名而匹配错哦。 ... 查看详情
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