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"销售员客户管理"
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客户管理如何升级
您好,企业工作台中的【客户管理】升级为智能客户管理操作方式如下:管理员打开手机钉钉-【工作台】-【客户管理】-点击上方蓝色的喇叭提示“点此升级到客户管理,功能更强大”-即可升级为【客户管理】。2、管理 ...
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如何搜索客户(客户管理)?
您好,若需要搜索客户管理中的个人/企业客户,您可以通过以下路径操作:1、【手机端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-左上角切换【企业/个人客户】-上方【搜索框】中进行搜索,同时支持【排序】和【分组】查看 ...
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客户必须登录钉钉吗?(客户管理)
您好,当您需要和客户进行在线沟通,开展在线业务协同时,客户是需要登录钉钉的。我们提供一系列和客户互动的能力,比如服务窗、客户群,工单协同等,有效帮你给客户提供更多的价值,提升服务质量和效率。温馨提示: ...
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如何将客户返回公海(高级版客户管理)
您好,销售人员在公海领取客户并跟进一段时间后,没有很好的进展或者说难以成单,为了更好的盘活客户资源,您可以选择将客户从特定的销售人员手上回收到公海。回收条件:客户属于销售人员的私海客户,有退回公海的操 ...
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智能财务里添加客户时,是否可以将客户管理里面的客户添加同步过来
您好, 智能财务添加客户时,支持从钉钉客户管理中同步客户信息,操作路径如下:1、【手机端钉钉】-【工作台】-【智能财务】-右下角【设置】-【客户设置】-【添加】-开启【从客户管理中同步客户】;2、【电 ...
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OA审批支持选择新版客户管理吗
您好,OA审批支持选择新版客户管理,OA审批不仅可以选择新版客户管理内的客户联系人,还可以选择客户管理内创建的各种表单以及里面的数据,让你的对内管理,对外协同,更加高效;操作路径如下:【电脑端钉钉】- ...
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客户管理的群快捷栏如何设置
您好,主管理员可以通过【电脑端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【客户群】-【群快捷栏】-填写【入口名称】、【入口图标】、【入口类型】、【网页链接】、【入口可见范围】。 ...
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客户管理的邀请文案内容支持修改吗
您好,客户管理的邀请激活短信内容,仅支持系统自带的文案,您可以进行选择,目前不支持自定义,目前系统自带的文案有5条。操作路径:管理员可以通过【电脑端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-右上角【管理后台】 ...
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客户管理如何移交客户
您好,若需要移交客户管理的客户,有权限的人员可通过以下路径操作:1、【手机端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【客户】- 点击对应客户右下角【...更多】-【移交】选择对应负责人【确定】即可。2、【电 ...
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客户管理如何分配客户
您好,客户管理的客户分配后,不支持取消分配,可以重新进行分配。操作路径如下:1、【手机端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【点击对应客户】- 右下角【...】-【分配】选择对应负责人【确定】即可。2、 ...
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