如何管理好客户-客户管理的客户负责人如何删除-钉钉帮助中心

共找到2696条 "如何管理好客户"相关问题

客户管理的客户负责人如何删除

您好，目前客户管理中的负责人，无法直接删除和更换，只能通过分配和移交方式添加和更换；添加负责人可通过分配操作，更换负责人可通过移交操作。有权限的管理员操作移交和分配路径如下：1、【手机端钉钉】-【工作 ... 查看详情

客户管理创建客户的时间如何查看

您好，有权限的管理员设置路径如下：1、【手机端钉钉】-【工作台】-【客户管理】查看个人客户/企业客户创建时间；2、【电脑端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【个人客户】/【企业客户】/【联系人】-【创 ... 查看详情

如何修改客户资料（客户管理）

您好，可通过如下路径在客户管理中修改客户资料：1、单个修改：【手机端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【客户】- 点击对应客户进入 - 【更多...】-【编辑】，可修改客户的：姓名、地址、客户标签、负 ... 查看详情

外部联系人与客户管理的客户数据互通

您好，客户管理数据与外部联系人数据不互通。可导出外部联系人后，再根据客户管理模板格式导入客户管理，操作如下：【电脑端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【客户】-选择客户类型-【导入】-下载导入【模板文 ... 查看详情

如何删除客户动态？（客户管理）

您好，暂不支持删除客户管理中的客户动态哦~ ... 查看详情

客户管理如何编辑跟进记录

您好，每位成员都可以新增/编辑/删除自己的客户跟进记录；操作路如下：1、【手机端钉钉】-【工作台】-【客户管理】- 选择对应的客户【跟进】，点击原有跟进记录内容可重新编辑/删除跟进记录。2、【电脑端钉 ... 查看详情

客户管理如何移交客户

您好，若需要移交客户管理的客户，有权限的人员可通过以下路径操作：1、【手机端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【客户】- 点击对应客户右下角【...更多】-【移交】选择对应负责人【确定】即可。2、【电 ... 查看详情

客户管理如何分配客户

您好，客户管理的客户分配后，不支持取消分配，可以重新进行分配。操作路径如下：1、【手机端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【点击对应客户】- 右下角【...】-【分配】选择对应负责人【确定】即可。2、 ... 查看详情

客户管理添加客户人数上限

您好，标准版客户管理个人客户和企业客户分别可以各添加2千个客户，若不够使用可完成管理员任务，完成任务后个人客户数和企业客户数免费扩容2千人（叠加原有的2千人，各4千人）。【温馨提示】：付费升级后，客户 ... 查看详情

您好，若您是直接新建，没有邀请客户确认，对方不会收到提示，请您在新建客户的页面邀请客户关注服务窗，对方会收到【钉钉小秘书】发送的邀请。【 ... 查看详情

到页确定

让您的团队免费使用钉钉