共找到342条 "客户系统管理"相关问题
客户群如何添加客户
您好,群主/群管理员可以通过【客户群】-【客户管理】-右下角【+】-【邀请客户】,选择邀请方式;客户填写【服务登记表】。温馨提示:1、若已经开通了【客户群】,可以通过【工作台】-【智能客户管理】-【添 ... 查看详情
客户管理如何分配客户?
您好,客户关系(客户管理将在2021.10.15自动升级为客户关系)里面的客户分配后,不支持取消分配,您可以重新进行分配。操作路径如下:1、手机端:【工作台】-【客户关系】-【点击对应客户】- 右下角 ... 查看详情
客户管理如何移交客户?
您好,若需要移交客户关系(客户管理将在2021.10.15会自动升级为客户关系)的客户,有权限的人员可通过以下路径操作:1、手机端:【手机钉钉】-【工作台】-【客户关系】-【客户】- 点击对应客户右下 ... 查看详情
开通客户管理
您好,开通客户关系(原:客户管理)方法如下:手机钉钉-底部栏中间【工作】-右上角【应用中心】-进入应用搜索界面-搜索【客户关系】开通即可。如下图:电脑钉钉左侧菜单栏【工作】-在【应用中心】搜索开通即可 ... 查看详情
客户管理如何添加国外客户?
您好,客户关系不支持添加国外客户。 ... 查看详情
客户管理如何新建客户群?
您好,目前仅支持认证企业创建客户群。操作路径如下:【电脑钉钉】-【工作】-【客户管理】-上方【服务】-【客户群】-【创建客户群】填写对应的企业名以及选择归属企业即可。【手机钉钉】-【客户管理】-【服务 ... 查看详情
如何在客户管理中添加客户
您好,客户关系(原客户管理)中添加客户的方法如下:【手机钉钉】-【工作台】-【客户关系】-【客户】-【右下角+】【添加客户】选择对应的添加方式即可。【电脑钉钉】-【工作】-【客户关系】-【客户】-【邀 ... 查看详情
如何搜索客户(客户管理)?
您好,若需要搜索客户关系中的个人/企业客户,您可以通过以下路径操作:1、【手机钉钉】-【工作台】-【客户关系】-左上角切换【企业/个人客户】-上方【搜索框】中进行搜索,同时支持【排序】和【分组】查看, ... 查看详情
客户管理的客户类型如何设置?
您好,有权限的管理员通过【电脑钉钉】-【工作台】-【客户关系】-右上角【客户管理后台】-【客户设置】-【基础设置】-选择客户类型以及是否为必填项等。设置后即可在客户页面查看对应的客户类型以及添加客户页 ... 查看详情
客户管理创建客户的时间如何查看
您好,有权限的管理员可以通过【电脑钉钉】-【工作台】-【客户关系】-【客户】即可查看创建客户的时间。温馨提示:1、目前仅支持电脑端查看创建时间。2、若没有显示创建时间,可以在右上角【显示列】中开启显示 ... 查看详情
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