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"客户管理用什么软件"
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如何删除客户管理中的客户
您好,如需删除客户管理中的客户,您可以通过以下路径操作:1、【手机端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【个人/企业客户】 -点击对应的客户 - 右下角【更多】-【删除客户】即可;2、【电脑端钉钉】-【 ...
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修改客户管理表单标题
您好,客户管理表单的标题默认是提交人+表单名称,但是您可以自定义设置标题字段。操作路径如下:【电脑端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【客户管理后台】-【字段设置】-对应表单【编辑】-【高级设置】-【 ...
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外部联系人与客户管理的客户数据互通
您好,客户管理数据与外部联系人数据不互通。可导出外部联系人后,再根据客户管理模板格式导入客户管理,操作如下:【电脑端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【客户】-选择客户类型-【导入】-下载导入【模板文 ...
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客户管理如何查看业务报表
您好,您可以按照以下路径查看客户管理的业务报表:1、【手机端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【销售】-【业务统计】;2、【电脑端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【销售】-【业务统计】。 ...
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客户管理跟进记录上限多少
您好,客户管理跟进记录条数目前没有上限。 ...
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怎么以企业名义给客户群发通知(客户管理)
您好,可以使用客户关系中【群发通知】功能,能以企业名义给用户群发通知;管理员可以选择客户进行群发,对方将收到【服务窗】的消息,默认日发送额度为组织当前已确认的联系人数,每人每天至多收到1条。具体操作方 ...
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客户管理的审批单审批后会通知谁呢?(高级客户管理)
您好,客户管理与钉钉OA、IM全面打通,创建审批表单时,在选择对应的审批人以及抄送人之后,对应审批人\抄送人会收到工作通知消息推送,方便及时处理,不遗漏任何一条审批单。 ...
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客户管理如何移交客户
您好,若需要移交客户管理的客户,有权限的人员可通过以下路径操作:1、【手机端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【客户】- 点击对应客户右下角【...更多】-【移交】选择对应负责人【确定】即可。2、【电 ...
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客户管理如何分配客户
您好,客户管理的客户分配后,不支持取消分配,可以重新进行分配。操作路径如下:1、【手机端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【点击对应客户】- 右下角【...】-【分配】选择对应负责人【确定】即可。2、 ...
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OA审批支持选择新版客户管理吗
您好,OA审批支持选择新版客户管理,OA审批不仅可以选择新版客户管理内的客户联系人,还可以选择客户管理内创建的各种表单以及里面的数据,让你的对内管理,对外协同,更加高效;操作路径如下:【电脑端钉钉】- ...
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