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"客户管理服务"
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客户管理支持跟日程关联吗(高级客户管理)
您好,客户管理的高级版(探迹CRM)支持合同到期提醒、回款提醒设置支持和日程关联。合同/回款创建路径如下:【电脑钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【销售业务】-【合同管理】-【合同】/【回款】-【新建 ...
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客户管理的商机是什么意思(高级客户管理)
您好,客户管理提供了商机模板,您可以在以下路径创建表单:1、【手机钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【销售】-【客资管理】-【商机管理】-【新建】-右下角【+】-【新建商机管理】,手机端不支持批量导入 ...
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修改客户管理表单标题
您好,客户管理表单的标题默认是提交人+表单名称,但是您可以自定义设置标题字段。操作路径如下:【电脑端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【客户管理后台】-【字段设置】-对应表单【编辑】-【高级设置】-【 ...
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客户管理跟进记录上限多少
您好,客户管理跟进记录条数目前没有上限。 ...
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怎么以企业名义给客户群发通知(客户管理)
您好,可以使用客户关系中【群发通知】功能,能以企业名义给用户群发通知;管理员可以选择客户进行群发,对方将收到【服务窗】的消息,默认日发送额度为组织当前已确认的联系人数,每人每天至多收到1条。具体操作方 ...
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服务窗状态介绍(客户管理)
您好,客户管理内的服务窗状态有三种:1、不支持邀请:这个客户没有填写手机号码,无法关联用户,所以无法邀请他关注服务窗;2、邀请关注:这个客户填写了手机号码,但未关注服务窗,可以邀请他关注服务窗,点击邀 ...
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服务窗是什么(客户管理)
您好,服务窗是企业的数字化官网,具备客户管理、群发消息、智能客服等能力,可满足与客户的订货、对账、咨询等业务场景。目前新增支持对组织外部展示产品、人员、服务、文章等模块,可在【手机端钉钉】-【通讯录】 ...
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客户管理的审批单审批后会通知谁呢?(高级客户管理)
您好,客户管理与钉钉OA、IM全面打通,创建审批表单时,在选择对应的审批人以及抄送人之后,对应审批人\抄送人会收到工作通知消息推送,方便及时处理,不遗漏任何一条审批单。 ...
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如何自定义服务登记表(客户管理)
您好,企业管理员可以通过如下路径自定义信息登记表:【电脑端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【客户管理后台】-【基础设置】-【编辑信息登记表】用手机钉钉扫码,编辑后完成即可。【温馨提示】:新创建的企业 ...
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客户管理如何移交客户
您好,若需要移交客户管理的客户,有权限的人员可通过以下路径操作:1、【手机端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【客户】- 点击对应客户右下角【...更多】-【移交】选择对应负责人【确定】即可。2、【电 ...
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