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"公司客户管理"
相关问题
如何删除客户动态?(客户管理)
您好,暂不支持删除客户管理中的客户动态哦~ ...
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外部联系人与客户管理的客户数据互通
您好,客户管理数据与外部联系人数据不互通。可导出外部联系人后,再根据客户管理模板格式导入客户管理,操作如下:【电脑端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【客户】-选择客户类型-【导入】-下载导入【模板文 ...
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客户和联系人的关系(客户管理)
您好,客户与联系人的关系如下:客户是指公司,1个客户可以设置多个联系人,比如财务经理、业务经理。客户名称是必填的,且不能重复。但字段名可以修改,比如改为“店铺名、车牌号”。手机号必填,如果没有手机号, ...
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如何不让客户管理的管理员查看全公司的客户数据
您好,拥有客户管理权限的管理员,默认是可以管理全公司的客户。若希望某个客户管理员仅管理自己下属部门或者某个部门的客户,请参考如下方案:步骤一、主管理员删除该管理员的客户管理权限;步骤二、在【电脑钉钉】 ...
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客户管理导出的客户信息没有联系人呢?
您好,客户管理中在【客户】导出数据是没有【联系人】字段的,建议您直接在【联系人】导出,操作路径如下:【电脑端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【客户】-【联系人】-【导出】温馨提示:仅支持电脑端导出联 ...
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智能财务里添加客户时,是否可以将客户管理里面的客户添加同步过来
您好, 智能财务添加客户时,支持从钉钉客户管理中同步客户信息,操作路径如下:1、【手机端钉钉】-【工作台】-【智能财务】-右下角【设置】-【客户设置】-【添加】-开启【从客户管理中同步客户】;2、【电 ...
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什么是高级版客户管理
您好,钉钉客户管理覆盖销售全流程,数据高度融合打通,销售使用门槛低。无缝衔接营销拓客线索数据,打通OA和OM。让销售更专注在客户的成单转化缓解,快速提升销售的人效和业绩。【温馨提示】:根据钉钉整体策略 ...
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客户管理的审批单审批后会通知谁呢?(高级客户管理)
您好,客户管理与钉钉OA、IM全面打通,创建审批表单时,在选择对应的审批人以及抄送人之后,对应审批人\抄送人会收到工作通知消息推送,方便及时处理,不遗漏任何一条审批单。 ...
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客户管理如何移交客户
您好,若需要移交客户管理的客户,有权限的人员可通过以下路径操作:1、【手机端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【客户】- 点击对应客户右下角【...更多】-【移交】选择对应负责人【确定】即可。2、【电 ...
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客户管理如何分配客户
您好,客户管理的客户分配后,不支持取消分配,可以重新进行分配。操作路径如下:1、【手机端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【点击对应客户】- 右下角【...】-【分配】选择对应负责人【确定】即可。2、 ...
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