拜访客户-拜访记录怎么和客户管理关联？-钉钉帮助中心

共找到453条 "拜访客户"相关问题

拜访记录怎么和客户管理关联？

您好，拜访记录数据所属外部联系人，【外部联系人】和【客户管理】是两个系统，数据无法相关联、同步。【温馨提示】：【客户管理】和【外部联系人】两者数据不会互通，请您尽早使用【客户管理（含客户数据、联系人数 ... 查看详情

拜访客户的信息输入

您好，员工在做完拜访记录，填写拜访日志后，系统会自动同步到该外部联系的业务往来记录中。拜访记录日志需要管理员先添加了之后，员工才可以使用，请管理员在【手机钉钉】-【工作台】-【日志】-【模板管理】【从 ... 查看详情

修改电话拜访小记模板

您好，电话拜访小记模板目前暂时不支持自定义，也不可自定义设置电话拜访小记的默认接收人，修改会出现报错，如下图所示： ... 查看详情

填写的拜访记录是如何排序的呢？（客户管理）

您好，客户管理内的拜访记录是根据创建时间排序. ... 查看详情

宜搭如何实现拜访签到

您好，宜搭内若需要实现客户拜访签到功能，可以使用定位组件，不设置定位范围，到一个客户点就可以签到实时定位；会议签到的话，可以设置一个范围，在范围内才可以签到成功。参考文档：定位功能 ... 查看详情

没有填写拜访记录的入口

您好，请先打开日志应用，然后再找拜访记录，若没有，请管理员核实是否设置了【填写范围】。设置路径：管理员登陆【手机端钉钉】-【工作台】-【日志】-【模板管理】-【点击具体的模板】-【权限设置】-【填写设 ... 查看详情

拜访记录如何发送给多人

您好，拜访记录等日志如需要发送给多人，请提交日志时，底部接收人位置添加多人即可，只能选择同企业的人员接收。 ... 查看详情

您好，旧版的客户管理拜访记录与日志关联在一起，点击填写自动跳转至日志填写。如下图：新版客户管理更新为跟进记录，点击进入客户信息后可直接浏览相关记录，一目了然。 ... 查看详情

拜访记录为什么没有导入？

您好，客户管理中，为您提供了跟进记录、跟进提醒的能力，并且可以与其他表单进行联动使用。旧版的拜访记录，目前无法支持导入，给你带来不便，敬请谅解。 ... 查看详情

签到页面为什么没有拜访对象

您好，群聊签到页面没有拜访对象，建议您联系对应群管理员添加外部联系人字段，路径如下：【手机端钉钉】-【对应群聊】- 群快捷栏【群签到】- 右上角【齿轮标识】-【签到模板】-【编辑模板】-【添加字段】- ... 查看详情

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