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"客户怎样管理"
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如何删除客户管理中的客户
您好,如需删除客户管理中的客户,您可以通过以下路径操作:1、【手机端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【个人/企业客户】 -点击对应的客户 - 右下角【更多】-【删除客户】即可;2、【电脑端钉钉】-【 ...
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客户管理支持跟日程关联吗(高级客户管理)
您好,客户管理的高级版(探迹CRM)支持合同到期提醒、回款提醒设置支持和日程关联。合同/回款创建路径如下:【电脑钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【销售业务】-【合同管理】-【合同】/【回款】-【新建 ...
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客户管理
您好,【客户管理】是钉钉推出的官方应用,以客户为中心一站式管理协同,灵活配置满足各类内部管理诉求,助力中小企业,提升客户转化率。同时,提供【服务窗】的平台能力,连接组织之间,沟通协同更高效,提升服务满 ...
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客户管理如何分配客户
您好,客户管理的客户分配后,不支持取消分配,可以重新进行分配。操作路径如下:1、【手机端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【点击对应客户】- 右下角【...】-【分配】选择对应负责人【确定】即可。2、 ...
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客户管理如何移交客户
您好,若需要移交客户管理的客户,有权限的人员可通过以下路径操作:1、【手机端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【客户】- 点击对应客户右下角【...更多】-【移交】选择对应负责人【确定】即可。2、【电 ...
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开通客户管理
您好,开通客户管理方法如下:【手机/电脑端钉钉】-【工作台】-右上角【应用中心】-进入应用搜索界面-搜索【客户管理】开通即可;【温馨提示】:企业主管理员或有客户管理权限的子管理员都可以开通客户管理,无 ...
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客户管理无法发起内外部表单
您好,在2022年6月份之前未使用过内外部表单/历史表单功能的企业,后续就不会有内外部表单/历史表单的入口,若在2022年6月份之前有使用过内外部表单/历史表单功能,可以继续使用,且会继续维护;温馨提 ...
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客户管理添加客户人数上限
您好,标准版客户管理个人客户和企业客户分别可以各添加2千个客户,若不够使用可完成管理员任务,完成任务后个人客户数和企业客户数免费扩容2千人(叠加原有的2千人,各4千人)。【温馨提示】:付费升级后,客户 ...
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客户管理如何新建客户群
您好,目前仅支持年检认证或之前已经完成高级认证的企业创建客户群。操作路径如下:1、【手机端钉钉】-【客户管理】-【工具】-【客户群列表】-右下角【+】填写对应的信息即可创建;2、【电脑端钉钉】-【工作 ...
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客户管理内如何联系客户
您好,客户负责人可以在客户管理内【联系客户】、【客户群】和进行【签到】。路径:【手机端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【个人/企业客户】-点击【对应客户】-【联系客户//客户群/签到】 ...
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