如何做客户管理-客户管理的客户类型如何设置-钉钉帮助中心

共找到2726条 "如何做客户管理"相关问题

客户管理的客户类型如何设置

您好，组织成员是否能添加企业客户或个人客户，需要有客户管理权限的管理员在管理后台操作设置。路径：【电脑端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-右上角【客户管理后台】-【客户设置】-【基础设置】-选择客户类 ... 查看详情

如何批量删除客户管理的客户

您好，有权限的管理员可以通过【电脑端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【客户】-全选-【更多】-【客户归属】-【删除】，最多可选择40人。【温馨提示】：高级客户管理已升级为【探迹CRM】，服务商为广州 ... 查看详情

如何删除客户管理中的客户

您好，如需删除客户管理中的客户，您可以通过以下路径操作：1、【手机端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【个人/企业客户】 -点击对应的客户 - 右下角【更多】-【删除客户】即可；2、【电脑端钉钉】-【 ... 查看详情

外部联系人与客户管理的客户数据互通

您好，客户管理数据与外部联系人数据不互通。可导出外部联系人后，再根据客户管理模板格式导入客户管理，操作如下：【电脑端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【客户】-选择客户类型-【导入】-下载导入【模板文 ... 查看详情

客户管理有回收站吗

您好，客户管理没有回收站，删除客户后无法恢复，建议您谨慎操作。温馨提示：删除客户后将删除对应关联联系人。 ... 查看详情

客户管理跟进记录上限多少

您好，客户管理跟进记录条数目前没有上限。 ... 查看详情

客户管理如何创建外部审批模板

您好，创建外部审批/内部审批模板路径如下：【电脑端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【客户管理后台】-【历史表单】-【外部表单】/【内部表单】-选择【创建表单】即可。温馨提示：在2022年6月份之前未 ... 查看详情

客户管理如何分配客户

您好，客户管理的客户分配后，不支持取消分配，可以重新进行分配。操作路径如下：1、【手机端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【点击对应客户】- 右下角【...】-【分配】选择对应负责人【确定】即可。2、 ... 查看详情

客户管理如何移交客户

您好，若需要移交客户管理的客户，有权限的人员可通过以下路径操作：1、【手机端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【客户】- 点击对应客户右下角【...更多】-【移交】选择对应负责人【确定】即可。2、【电 ... 查看详情

负责人退出了企业，他的客户怎么办？（客户管理）

您好，客户负责人离职后，需要有客户管理权限的管理员将其负责的客户重新分配给其他成员。具体分配路径如下：1、【手机端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【客户】-【移交分配】选择对应客户分配；2、【电脑端 ... 查看详情

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