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客户管理支持跟日程关联吗(高级客户管理)
您好,客户管理的高级版(探迹CRM)支持合同到期提醒、回款提醒设置支持和日程关联。合同/回款创建路径如下:【电脑钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【销售业务】-【合同管理】-【合同】/【回款】-【新建 ...
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客户管理如何编辑跟进记录
您好,每位成员都可以新增/编辑/删除自己的客户跟进记录;操作路如下:1、【手机端钉钉】-【工作台】-【客户管理】- 选择对应的客户【跟进】,点击原有跟进记录内容可重新编辑/删除跟进记录。2、【电脑端钉 ...
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怎么以企业名义给客户群发通知(客户管理)
您好,可以使用客户关系中【群发通知】功能,能以企业名义给用户群发通知;管理员可以选择客户进行群发,对方将收到【服务窗】的消息,默认日发送额度为组织当前已确认的联系人数,每人每天至多收到1条。具体操作方 ...
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什么是客户管理的商机监控
您好,商机监控支持多维度条件组组合,为您实时监控潜在客户。【电脑钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【营销】-【商机监控】 操作说明:1)开启监控设置并设置监控规则名称。2)选择设置条件组,目前最多支持 ...
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客户管理无法发起内外部表单
您好,在2022年6月份之前未使用过内外部表单/历史表单功能的企业,后续就不会有内外部表单/历史表单的入口,若在2022年6月份之前有使用过内外部表单/历史表单功能,可以继续使用,且会继续维护;温馨提 ...
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如何创建回款(高级客户管理)
您好,您可以通过【电脑钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【销售业务】-【销售回款】-【回款计划】-【新建】 选择关联的合同, 输入实际的回款金额, 系统会校验剩余待回款金额, 合同创建成功之后,默认发 ...
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审批表单中的联系人控件能关联到客户联系人吗(客户管理)
您好,审批表单里的【联系人】控件只能关联到企业通讯录里的员工,无法关联到客户管理中的联系人。建议在【表单设计】-【关联表单】-选择【联系人】-【设置关联字段】并发布。发起人在填写表单时,点击【联系人】 ...
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如何查看群发记录 (智能客户管理)
您好,请通过如下路径查看客户管理的群发记录:【手机端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【工具】-【群发通知】-【全部群发记录】即可查看。 ...
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客户管理如何移交客户
您好,若需要移交客户管理的客户,有权限的人员可通过以下路径操作:1、【手机端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【客户】- 点击对应客户右下角【...更多】-【移交】选择对应负责人【确定】即可。2、【电 ...
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客户管理如何分配客户
您好,客户管理的客户分配后,不支持取消分配,可以重新进行分配。操作路径如下:1、【手机端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【点击对应客户】- 右下角【...】-【分配】选择对应负责人【确定】即可。2、 ...
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