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"如何进行客户管理"
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如何导入客户管理里的客户信息
您好,批量导入客户管理无需手动匹配字段,上传文件后系统自动匹配,管理员可以通过:【电脑端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【客户】-【导入】-【Excel批量导入】-【下载模板文件】填写信息后重新上传 ...
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如何进行表单关联(客户管理)
您好,仅【内部表单】类型,支持业务数据的关联;它的优势在于:①减少信息的重复录入②保证数据更新的一致性③关联后,详情页支持多表聚合查看,支持超链接一步跳转到每张表的详情页,更高效;操作方法:【电脑端钉 ...
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客户管理中的客户删除了怎么恢复
您好,客户管理中的客户一旦删除就无法恢复,请谨慎操作。 ...
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客户信息字段如何设置不展示(客户管理)
您好,客户信息页面的客户动态、基本信息和跟进记录是系统默认字段,目前不支持设置不展示,其他自定义设置的表单,若表单关联了客户字段,就会展示在客户信息,若不需要展示,您可以在表单设计将客户字段删除即可。 ...
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怎么以企业名义给客户群发通知(客户管理)
您好,可以使用客户关系中【群发通知】功能,能以企业名义给用户群发通知;管理员可以选择客户进行群发,对方将收到【服务窗】的消息,默认日发送额度为组织当前已确认的联系人数,每人每天至多收到1条。具体操作方 ...
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客户管理如何移交客户
您好,若需要移交客户管理的客户,有权限的人员可通过以下路径操作:1、【手机端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【客户】- 点击对应客户右下角【...更多】-【移交】选择对应负责人【确定】即可。2、【电 ...
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客户管理如何分配客户
您好,客户管理的客户分配后,不支持取消分配,可以重新进行分配。操作路径如下:1、【手机端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【点击对应客户】- 右下角【...】-【分配】选择对应负责人【确定】即可。2、 ...
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开通客户管理
您好,开通客户管理方法如下:【手机/电脑端钉钉】-【工作台】-右上角【应用中心】-进入应用搜索界面-搜索【客户管理】开通即可;【温馨提示】:企业主管理员或有客户管理权限的子管理员都可以开通客户管理,无 ...
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客户管理的群快捷栏如何设置
您好,主管理员可以通过【电脑端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【客户群】-【群快捷栏】-填写【入口名称】、【入口图标】、【入口类型】、【网页链接】、【入口可见范围】。 ...
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客户管理如何新建客户群
您好,目前仅支持年检认证或之前已经完成高级认证的企业创建客户群。操作路径如下:1、【手机端钉钉】-【客户管理】-【工具】-【客户群列表】-右下角【+】填写对应的信息即可创建;2、【电脑端钉钉】-【工作 ...
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