如何进行客户管理-如何导入客户管理里的客户信息-钉钉帮助中心

共找到2554条 "如何进行客户管理"相关问题

如何导入客户管理里的客户信息

您好，批量导入客户管理无需手动匹配字段，上传文件后系统自动匹配，管理员可以通过：【电脑端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【客户】-【导入】-【Excel批量导入】-【下载模板文件】填写信息后重新上传 ... 查看详情

如何进行表单关联（客户管理）

您好，仅【内部表单】类型，支持业务数据的关联；它的优势在于：①减少信息的重复录入②保证数据更新的一致性③关联后，详情页支持多表聚合查看，支持超链接一步跳转到每张表的详情页，更高效；操作方法：【电脑端钉 ... 查看详情

客户管理中的客户删除了怎么恢复

您好，客户管理中的客户一旦删除就无法恢复，请谨慎操作。 ... 查看详情

客户信息字段如何设置不展示（客户管理）

您好，客户信息页面的客户动态、基本信息和跟进记录是系统默认字段，目前不支持设置不展示，其他自定义设置的表单，若表单关联了客户字段，就会展示在客户信息，若不需要展示，您可以在表单设计将客户字段删除即可。 ... 查看详情

怎么以企业名义给客户群发通知（客户管理）

您好，可以使用客户关系中【群发通知】功能，能以企业名义给用户群发通知；管理员可以选择客户进行群发，对方将收到【服务窗】的消息，默认日发送额度为组织当前已确认的联系人数，每人每天至多收到1条。具体操作方 ... 查看详情

客户管理如何移交客户

您好，若需要移交客户管理的客户，有权限的人员可通过以下路径操作：1、【手机端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【客户】- 点击对应客户右下角【...更多】-【移交】选择对应负责人【确定】即可。2、【电 ... 查看详情

客户管理如何分配客户

您好，客户管理的客户分配后，不支持取消分配，可以重新进行分配。操作路径如下：1、【手机端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【点击对应客户】- 右下角【...】-【分配】选择对应负责人【确定】即可。2、 ... 查看详情

开通客户管理

您好，开通客户管理方法如下：【手机/电脑端钉钉】-【工作台】-右上角【应用中心】-进入应用搜索界面-搜索【客户管理】开通即可；【温馨提示】：企业主管理员或有客户管理权限的子管理员都可以开通客户管理，无 ... 查看详情

客户管理的群快捷栏如何设置

您好，主管理员可以通过【电脑端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【客户群】-【群快捷栏】-填写【入口名称】、【入口图标】、【入口类型】、【网页链接】、【入口可见范围】。 ... 查看详情

客户管理如何新建客户群

您好，目前仅支持年检认证或之前已经完成高级认证的企业创建客户群。操作路径如下：1、【手机端钉钉】-【客户管理】-【工具】-【客户群列表】-右下角【+】填写对应的信息即可创建；2、【电脑端钉钉】-【工作 ... 查看详情

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