客户管理软件手机-外部联系人与客户管理的客户数据互通-钉钉帮助中心

共找到1797条 "客户管理软件手机"相关问题

外部联系人与客户管理的客户数据互通

您好，客户管理数据与外部联系人数据不互通。可导出外部联系人后，再根据客户管理模板格式导入客户管理，操作如下：【电脑端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【客户】-选择客户类型-【导入】-下载导入【模板文 ... 查看详情

智能财务如何添加客户

您好，管理员或财务可按照以下路径添加智能财务的客户，添加后会同步至审批中的关联客户：【手机/电脑端钉钉】-【工作台】-【智能财务】-【设置】-【客户设置】添加客户即可；若需要删除客户，辛苦按照以下路径 ... 查看详情

客户管理的商机是什么意思（高级客户管理）

您好，客户管理提供了商机模板，您可以在以下路径创建表单：1、【手机钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【销售】-【客资管理】-【商机管理】-【新建】-右下角【+】-【新建商机管理】，手机端不支持批量导入 ... 查看详情

能设置客户的有效期限吗？（客户管理）

您好，目前客户管理中不支持设置客户有效期。【温馨提示】：若对于钉钉产品功能有优化建议或需求，欢迎联系企业管理员在以下路径提交建议需求：手机钉钉：点击此处下拉选择【需求反馈】电脑钉钉：左上角【头像】-【 ... 查看详情

客户管理有没有电脑版

您好，客户管理开通后，手机端和电脑端都可以在【工作台】-【客户管理】进入设置。 ... 查看详情

客户管理里面的客户如何从手机通讯录里面添加？

您好，客户管理支持从手机通讯录添加客户，该功能需要授权钉钉获取手机通讯录权限。可通过以下路径操作：【手机端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-右下角【+】-【从手机通讯录添加】【温馨提示】：高级客户管理 ... 查看详情

如何不让客户管理的管理员查看全公司的客户数据

您好，拥有客户管理权限的管理员，默认是可以管理全公司的客户。若希望某个客户管理员仅管理自己下属部门或者某个部门的客户，请参考如下方案：步骤一、主管理员删除该管理员的客户管理权限；步骤二、在【电脑钉钉】 ... 查看详情

智能客户管理中可以修改客户的手机号码吗

您好，客户的手机号码暂时不支持修改，如果客户的号码添加错误，管理员可删除该客户然后重新添加哦。 ... 查看详情

您好，智能推荐添加种子客户后要过24小时后才有推荐哦~ ... 查看详情

发起签署给客户，客户不需要使用钉钉，发起方通过钉钉e签宝发起签署后，签署方经办人直接通过手机短信接收签署通知，进入签署链接，使用手机号与验证码进行登录，完成企业实名认证即可签署合同。 ... 查看详情

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