客户拜访-日志客户拜访记录-钉钉帮助中心

共找到427条 "客户拜访"相关问题

日志客户拜访记录

您好，员工在做完拜访记录，填写拜访日志后，系统会自动同步到该外部联系的业务往来记录中。拜访记录日志需要管理员先添加了之后，员工才可以使用，请管理员在【手机钉钉】-【工作台】-【日志】-【模板管理】【从 ... 查看详情

拜访记录怎么和客户管理关联？

您好，拜访记录数据所属外部联系人，【外部联系人】和【客户管理】是两个系统，数据无法相关联、同步。【温馨提示】：【客户管理】和【外部联系人】两者数据不会互通，请您尽早使用【客户管理（含客户数据、联系人数 ... 查看详情

如何添加拜访对象

您好，签到时可添加拜访对象，若客户提前录入了外部联系人中，添加拜访对象时可快速从外部联系人中选择。 ... 查看详情

拜访记录如何查看？

您好，若需要查看之前提交的拜访记录，员工可至【手机/电脑钉钉】-【工作台】-【日志】-【看日志】中查找。管理员登录后台（oa.dingtalk.com）-【工作台】-【应用中心】-【日志】，可查询或导 ... 查看详情

修改电话拜访小记模板

您好，电话拜访小记模板目前暂时不支持自定义，也不可自定义设置电话拜访小记的默认接收人，修改会出现报错，如下图所示： ... 查看详情

填写的拜访记录是如何排序的呢？（客户管理）

您好，客户管理内的拜访记录是根据创建时间排序. ... 查看详情

没有填写拜访记录的入口

您好，请先打开日志应用，然后再找拜访记录，若没有，请管理员核实是否设置了【填写范围】。设置路径：管理员登陆【手机端钉钉】-【工作台】-【日志】-【模板管理】-【点击具体的模板】-【权限设置】-【填写设 ... 查看详情

可以提前设置拜访路线吗

您好，非常抱歉，目前不支持在拜访记录里面提前设置拜访路线哦。 ... 查看详情

拜访记录模板可以删除吗

您好，由于系统自带的拜访记录模板关联了通讯录中的外部联系人，暂不支持删除【拜访记录】模板以及模板中【拜访对象】字段。系统报错如下图所示： ... 查看详情

您好，旧版的客户管理拜访记录与日志关联在一起，点击填写自动跳转至日志填写。如下图：新版客户管理更新为跟进记录，点击进入客户信息后可直接浏览相关记录，一目了然。 ... 查看详情

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