客户信息建档日报-如何搜索客户（客户管理）？-钉钉帮助中心

共找到1636条 "客户信息建档日报"相关问题

如何搜索客户（客户管理）？

您好，若需要搜索客户管理中的个人/企业客户，您可以通过以下路径操作：1、【手机端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-左上角切换【企业/个人客户】-上方【搜索框】中进行搜索，同时支持【排序】和【分组】查看 ... 查看详情

客户管理新建客户地址可以点选吗

您好，在客户管理平台新建客户时，若填写地址时，需要点选地址，您可以在客户的表单设计中，添加【省市区】/【地点】控件即可。操作路径：【电脑端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-右上角【管理后台】-【客户设 ... 查看详情

客户管理需要收费吗

您好，智能营销服（原客户管理）的基础应用免费使用，其他增值服务可免费试用七天，若需继续使用，需开通高级版/旗舰版。 ... 查看详情

日志和日报有什么区别

您好，日志是功能的名称，日志内包含的日报、周报等模板，可以填写后发送给指定人。 ... 查看详情

如何查看离职员工的日报？

您好，没有日志权限的管理员/员工是无法导出离职员工的日报数据哦。建议您联系企业有日志权限的管理员进行导出哦。【手机端钉钉】【工作台】-【日志】-【统计导出】-【报表】-【筛选】选择需要查看的模板和日期 ... 查看详情

多乘单如何批量录入客户信息？

您好，目前仅支持电脑端批量录入客户信息：https://dcdcrm.com【电脑端多乘单】-【线索模块】-【线索管理】-【下载模板】-【批量上传】即可批量录入客户信息。【温馨提示】请严格按照模板来填 ... 查看详情

客户管理的查重在哪里

您好，企业\个人客户表单中控件类型为单行输入框、电话或数字，且必填的字段才可以作为查重字段。有权限管理员设置路径如下：1、手机端可以在添加客户时进行查重：【手机端钉钉】-【工作台】-【客户管理】- ... 查看详情

客户管理的回款是什么意思？（高级客户管理）

您好，回款作为企业经营活动的重要环节，记录了每一个合同实际收到的款项，保证企业经营活动的顺利进行。创建合同之后，销售人员会跟客户约定收回款项的时间，每当销售收回一笔款项，便可在系统中创建一笔回款，并提 ... 查看详情

发起签署给客户，客户不需要使用钉钉，发起方通过钉钉e签宝发起签署后，签署方经办人直接通过手机短信接收签署通知，进入签署链接，使用手机号与验证码进行登录，完成企业实名认证即可签署合同。 ... 查看详情

如何邀请客户关注企业服务窗

您好，在客户管理中新建客户时可开启【邀请关注服务窗】，若想邀请老客户关注服务窗，可找到对应客户后重新邀请关注。 ... 查看详情

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