客户业务记录-客户管理如何设置客户跟进记录提醒-钉钉帮助中心

共找到1441条 "客户业务记录"相关问题

客户管理如何设置客户跟进记录提醒

您好，客户管理支持设置跟进记录，新建跟进记录时可在【设置下次跟进提醒】中设置提醒时间，设置完成后系统会自动在钉钉日历中新建跟进提醒的日程，从而提醒您和客户负责人进行下次跟进。您可以通过以下路径设置客户 ... 查看详情

什么是业务咨询

您好，业务咨询是企业主页上的设置的企业联系方式，方便客户直接联系到具体业务负责人，快速展开商务洽谈，不错过任何商机。设置操作路径如下：管理员登录oa.dingtalk.com，在【服务窗】-【更多】 ... 查看详情

业务往来记录是什么

您好，业务往来会包含员工跟进该外部联系人产生的记录，包含的内容有：办公电话、签到、日志、通讯录变更记录（包括转移，共享，标签修改，离职转交）。查看客户管理的跟进记录：【手机端钉钉】-【工作台】-【客户 ... 查看详情

客户管理跟进记录上限多少

您好，客户管理跟进记录条数目前没有上限。 ... 查看详情

客户管理如何编辑跟进记录

您好，每位成员都可以新增/编辑/删除自己的客户跟进记录；操作路如下：1、【手机端钉钉】-【工作台】-【客户管理】- 选择对应的客户【跟进】，点击原有跟进记录内容可重新编辑/删除跟进记录。2、【电脑端钉 ... 查看详情

客户管理如何查看业务报表

您好，您可以按照以下路径查看客户管理的业务报表：1、【手机端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【销售】-【业务统计】；2、【电脑端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【销售】-【业务统计】。 ... 查看详情

如何关闭OA审批业务周报

您好，管理员开启【OA审批数据周报月报】功能后，企业负责人/部门主管将在每周五收到下属业务周报推送，组织成员将在每周五收到个人数据周报推送。【手机端钉钉】-【工作台】-【OA审批】- 右下角【更多】- ... 查看详情

业务单如何设置审批流程

您好，有权限的管理员可通过以下路径设置：【电脑端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【客户管理后台】-【历史表单】--【内部/外部表单】-打开对应表单-【编辑】-【流程设计】即可；或通过【电脑端钉钉】- ... 查看详情

OA审批的业务规则介绍

您好，审批专业版业务规则可通过审批单进行数据联动直接获取两个数据直接的数据联动，实时查看出入库的数据明细，设置好业务变化的规则。OA审批专业版无法单独开通；若您企业有使用需求，可点击此处开通购买钉钉专 ... 查看详情

拜访记录怎么和客户管理关联？

您好，拜访记录数据所属外部联系人，【外部联系人】和【客户管理】是两个系统，数据无法相关联、同步。【温馨提示】：【客户管理】和【外部联系人】两者数据不会互通，请您尽早使用【客户管理（含客户数据、联系人数 ... 查看详情

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