共找到8条 "上板客户资料"相关问题
如何修改客户资料(客户管理)
您好,您可以通过如下路径在客户关系中修改客户资料:1、单个修改:【电脑钉钉】-【工作台】-【客户关系】-【客户】-【点击对应客户】-【编辑】,可修改客户的:名称、地址、客户标签、负责人、协同人等。【手 ... 查看详情
电脑端不能录入客户资料怎么办?
您好,新建客户没有权限限制,普通员工也能新建客户。如果无法新建客户资料,请更新网络,退出重新进入页面新建哦。 ... 查看详情
客户资料怎么导入
您好,批量导入客户关系(客户管理将在2021.10.15自动升级为客户关系):无需手动匹配字段,上传文件后系统自动匹配,管理员可以通过:【电脑端钉钉】-【工作台】-【客户关系(原客户管理)】-【客户】 ... 查看详情
导出客户资料(客户管理)
您好,有权限的管理员可通过如下路径在【客户关系】里导出客户信息:【电脑钉钉】-【工作台】-【客户关系】-【客户】-【勾选需要导出的客户】-【导出】,导出完成后将通过工作通知发送给您。 ... 查看详情
怎么添加客户资料?
您好,外部联系人在手机和电脑都可以添加,每个员工都可以添加。1、手机钉钉:【通讯录】-点击对应的企业-【更多】-【我的客户】-右上角【...】-【回旧版】-【添加】。若开启了【保存到手机通讯录】,则该 ... 查看详情
客户资料保留多久?
您好,客户资料录入钉钉外部联系人后,客户资料除非管理员删除,否则是一直保存的哦。外部联系人负责人离职后,客户资料保留在企业内,管理员可以重新分配负责人;只有有外部联系人权限的管理员才可以删除外部联系人 ... 查看详情
客户资料怎么共享给其他员工?
您好,公司客户可以添加为企业的外部联系人,一位外部联系人可以设置一个负责人或共享给其他同事。电脑端:管理员登录管理后台(https://oa.dingtalk.com)-【通讯录】-【外部联系人】-点 ... 查看详情
导入客户资料时共享人在企业内有同名的人怎么办?
您好,使用Excel导入外部联系人资料时,负责人/共享人支持手机号录入了,避免负责人/共享人因重名而匹配错哦。 ... 查看详情
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