业务客户管理软件- 如何使用业务单-钉钉帮助中心

共找到674条 "业务客户管理软件"相关问题

如何使用业务单

您好，客户确认了企业发送邀请后，会以企业名义的服务号给客户发送消息，客户可以直接在【手机端钉钉】/【电脑端钉钉】-【消息】-【功能】点击聊天界面底部点击【发起订购】或者点击企业设置好的其他外部审批单即 ... 查看详情

您好，智能财务添加客户时，支持从钉钉客户管理中同步客户信息，操作路径如下：1、【手机端钉钉】-【工作台】-【智能财务】-右下角【设置】-【客户设置】-【添加】-开启【从客户管理中同步客户】；2、【电 ... 查看详情

业务单如何设置审批流程

您好，有权限的管理员可通过以下路径设置：【电脑端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【客户管理后台】-【历史表单】--【内部/外部表单】-打开对应表单-【编辑】-【流程设计】即可；或通过【电脑端钉钉】- ... 查看详情

如何关闭OA审批业务周报

您好，管理员开启【OA审批数据周报月报】功能后，企业负责人/部门主管将在每周五收到下属业务周报推送，组织成员将在每周五收到个人数据周报推送。【手机端钉钉】-【工作台】-【OA审批】- 右下角【更多】- ... 查看详情

客户管理的回款是什么意思？（高级客户管理）

您好，回款作为企业经营活动的重要环节，记录了每一个合同实际收到的款项，保证企业经营活动的顺利进行。创建合同之后，销售人员会跟客户约定收回款项的时间，每当销售收回一笔款项，便可在系统中创建一笔回款，并提 ... 查看详情

创建客户群条件是什么

您好，创建客户群需要满足以下条件：1、创建人需要加入一个非教育类的组织/团队；2、加入的组织/团队需要完成年检认证或之前已经完成高级认证；3、创建客户群企业内激活人数需达到五人以上。【温馨提示】：目前 ... 查看详情

客户管理如何查看业务报表

您好，您可以按照以下路径查看客户管理的业务报表：1、【手机端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【销售】-【业务统计】；2、【电脑端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-【销售】-【业务统计】。 ... 查看详情

如何创建服务窗业务单？

您好，企业审批管理员可以通过如下路径创建新的业务单：【电脑钉钉】-【工作台】-【服务窗】-【自定义菜单】-【创建表单】即可设置。【温馨提示】：1、详情可以点击此处查看；2、目前仅支持电脑端创建表单。 ... 查看详情

如何查看业务员外出的位置

您好，若需要知道业务员或是外勤人员的位置，可以让业务员外出到达地点时使用签到，签到一天最多可以签到100次。 ... 查看详情

业务关联规则主条件配置错误

您好，配置业务关联规则是提示主条件配置错误，您可以检查一下您的子条件目标表和本表单的字段是否都是子表单字段。 ... 查看详情

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