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"治疗师跟进记录"
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客户管理的跟进记录里会显示下次跟进时间吗
您好,目前客户管理的跟进记录详情页不会展示下次跟进提醒时间哦。 ...
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客户管理如何设置客户跟进记录提醒
您好,客户管理支持设置跟进记录,新建跟进记录时可在【设置下次跟进提醒】中设置提醒时间,设置完成后系统会自动在钉钉日历中新建跟进提醒的日程,从而提醒您和客户负责人进行下次跟进。您可以通过以下路径设置客户 ...
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跟进记录的默认表单名称如何修改
您好,客户管理默认的跟进记录表单名称不支持修改,【个人/企业客户】、【联系人】表单均不支持修改表单名称和可见范围。 ...
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新版的客户管理写跟进记录的时候怎么不能直接同步拜访记录了呢
您好,旧版的客户管理拜访记录与日志关联在一起,点击填写自动跳转至日志填写。如下图:新版客户管理更新为跟进记录,点击进入客户信息后可直接浏览相关记录,一目了然。 ...
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客户管理跟进记录上限多少
您好,客户管理跟进记录条数目前没有上限。 ...
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外部联系人跟进记录丢失
您好,CRM联系人跟进记录界面添加的跟进记录,是无法显示在通讯录外部联系人跟进记录里的 。同样通讯录外部联系人跟进记录界面里添加的跟进记录,也无法显示到CRM联系人界面的跟进记录里。一、查看CRM联系 ...
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客户管理如何编辑跟进记录
您好,每位成员都可以新增/编辑/删除自己的客户跟进记录;操作路如下:1、【手机端钉钉】-【工作台】-【客户管理】- 选择对应的客户【跟进】,点击原有跟进记录内容可重新编辑/删除跟进记录。2、【电脑端钉 ...
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客户、联系人、跟进记录3张表可以修改吗?(客户管理)
您好,客户、联系人、跟进记录这3张表单是预置的核心表单,支持自定义表单内容,权限分配,但是不能修改名称和删除。 ...
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共享外部联系人可以看见跟进记录吗?
您好,外部联系人的共享人员也是可以看到同样的跟进记录哦。 ...
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跟进记录可以自定义吗(客户管理)
您好,客户管理内的跟进记录可以根据需要自定义填写的内容,操作路径如下:【电脑端钉钉】-【工作台】-【客户管理】-右上角【管理后台】-【字段设置】找到跟进记录编辑-【表单设计】添加控件即可。【温馨提示】 ...
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